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2017年中国危废行业市场需求、需求缺口及潜在市场空间分析

    一、危废行业市场需求及需求缺口预测

    根据环保部固废与化学品管理中心估算,中国2014年危废实际产生量为1亿吨以上,远超官方统计数字3634万吨,尚有近7000万吨的危废没有纳入环境统计年鉴的统计口径,危废处置的需求十分巨大。

    发达国家在危废治理发展起步早、时间长,政策和监管较我国更为完善,因此危废的统计也更加准确科学,发达国家的情况对我国的危废实际产量的估算有一定的参考意义。以2014年数据为例,美国、日本、英国、挪威、瑞士等国的危废固废占比都高于5%,韩国的危废固废占比也有4%。同时,根据《中国环境统计年鉴》数据,中国2014年固体废物产生量为32.93亿吨,危废产生量为3633.52万吨,危废固废占比仅为1.1%,远低于发达国家水平。考虑到部分危废没有被纳入统计口径,若中国危废固废占比达到3%,2014年固废实际产生量为33.98亿吨,而2014年危废实际产生量将达到10072.52万吨,有约6439万吨的危废没有纳入统计年鉴的统计口径。统计年鉴数据显示,我国每年危废产生量从2011年到2014年保持了年复合增长率1.93%,依次增长推算,可以保守估算出中国危废实际产生量在2016年将达到1.05亿吨左右。

    目前,市场上危废处置价格处于每吨2000元~4000元之间。按照国家市场调研中心数据,2015年我国危废产生量达到4220万吨,据此估算2015年中国危废处置市场规模在844亿元~1688亿元之间。随着未来危废处置政策的完善和监管的趋严,更多的统计口径外危废将纳入统计口径,若按照中国年危废产生量超过一亿吨来测算,则未来危废处置行业的市场规模将达到至少2000亿元,危废处置行业将形成一个千亿级的市场。

    《中国环境统计年鉴》数据显示,2014年全国危废产生量位3634万吨,另据《2015年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》数据,截至2014年,全国危险废物处置经营单位核准利用处置规模已达到4304万吨/年,实际利用量仅有993万吨,实际处置量仅有394万吨,实际利用和处置量为1387万吨,远低于核准水平,而大量的危废没有得到有效处置或者经过不正规企业处理而造成二次污染,同时还有大量的危废没有进入官方的统计口径。对于拥有危废经营资质的企业来说,市场存在着至少2000万吨每年的需求缺口。

    二、分散市场格局分析

    我国危废处置行业市场集中度较低,市场较为分散,大部分企业处置能力较低,而且没有危废填埋厂这一类危废处置终端资源。2014年,我国拥有危废经营资质的企业共有1921家,绝大部分企业呈现规模小、资质较少、处置能力弱的特点。根据初步估算,从危废处置能力来看,大部分企业的年处置能力在5万吨以下,仅有东江环保一家危废年处置能超过100万吨,仅有4家企业危废年处置能力超过20万吨,全国危废处置能力CR4不到7%。以危废处置经营规模最大的江苏省为例,截至2016年2月,江苏省核准危废处置许可经营数量为10万吨以上的企业只有10家,占江苏省危废企业数量的百分之3.6%,而危废处置许可经营数量并不是危废实际处置量,一般企业的危废处置能力要大大低于许可的经营数量。很多危废处置企业没有危废填埋厂或者焚烧设施,只能对危废进行一定的预处置,危废的最终处置还得依靠其他企业。

    在危废处置行业中,东江环保、光大国际、威立雅中国、深圳市危废处理站等企业树立了自己行业龙头的地位,属于行业内第一梯队。这些企业进入危废处置行业较早,经过多年的发展已经具备一定的规模和产能优势,而且位于危废产生量较大的省份,地理位置优越、靠近市场,拥有稳定并且优质的客户资源。第一梯队内的公司危废处置许可种类较多、能够提供危废处置的一站式服务,大部分企业都掌握了一定的危废处置终端资源,如危废填埋场、焚烧厂等,部分还拥有一定的危废运输、收储能力,因此在抢占市场份额上较其他企业更具优势。其中,东江环保目前为危废处置行业的绝对龙头,2015年其危废处置能力为136万吨,远高于排名第二的光大国际(年危废处置量29.3万吨)。

    三、危废处置行业潜在的市场空间巨大,市场集中度较低

    危废行业龙头纷纷加强资源整合,加大市场份额的抢占力度,同时危废处置行业外环保企业纷纷布局危废处置产业,整合行业资源。目前,危废产业的整合主要集中在危废处置行业较为发达、处置企业较多的地区。原先危废处置行业内规模较大的企业推行“外延并购 内生式扩张”的策略以提高危废处置能力,重点抢占危废终端资源并加强一站式服务能力建设。同时,行业外环保行业企业也纷纷采取外延式并购行业内危废处置企业进入危废处置行业。由于危废经营资质审批时间长,初期固定投资规模大,投资回收周期长,危废处置项目从设计到审批通过再到运营需要5年左右时间,行业进入壁垒较高,外延式并购往往成为行业外企业进入危废处置行业的首选。

    现阶段,危废处置行业内第一梯队的企业正加快危废处置的终端资源和一站式服务能力的布局。这是因为第一梯队企业已经形成了较大的规模和产能,并且拥有较为稳定的客户,在某些的区域拥有一定的市场份额,在抢占市场方面,单纯的扩大产能已经无法提供更多的边际经济效益,而获取处置终端资源和建设一站式服务能力成为挖掘市场潜力的主要手段。在危废处置终端资源方面,主要加强危废填埋厂、焚烧厂的布局;在一站式服务能力方面,主要是增强危废处置能力并增加危废处置资质,满足不同客户的需求以抢占市场份额。同时,部分危废企业加强危废运输和收储能力的建设,真正做到危废从收集-运输-处置等全套一站式服务。


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