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十三五”危废处置市场空间超2000亿 行业集中度提升是趋势

    随着国家政策的不断发布及监管趋严的影响,我国危废处理处置的产能在高速释放,地方危废项目也不断增多。根据环保部固废与化学品管理中心估算,我国2014年的危废实际产生量为1亿吨以上,远超官方统计数字3634万吨,尚有近7000万吨的危废没有纳入环境统计年鉴的统计口径,我国的危废处置需求十分巨大。

    危废龙头企业纷纷加强资源整合,抢占市场,与此同时,其他环保企业也在危废领域纷纷布局,整合行业资源。据调研,目前市场上危废无害化处理的平均价格约为2000元/吨,如将资源化处置按3000元/吨估算,再按照危废综合处置率85%、资源化处置比例60%计算,到2020年我国危废市场有望形成约2187亿元的产值。

    我国危废市场增速明显 危废处置比率呈上升趋势

    环保部公布的《2016年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示,我国危险废物处理能力明显提高。近五年来,危废处置比率呈现出上升趋势。截至2015年,危废综合处置比率(资源化利用 处置)达到了81.1%。

    经过调研发现,目前我国工业危废处理行业整体表现为,综合利用水平较高,无害化处理水平较低,不同细分行业表现又有所差异。资源化处置,由于能够回收资源价值,经济性较高,产生危废的企业还能通过出售危废获得收入,因此发展较快也较为充分;无害化处理,技术相对复杂、处理难度高,并且会给产生危废的企业带来较大的成本负担,因而技术发展较为缓慢,甚至仍有大量倾倒丢弃危废的事件发生。

    行业区域性特点明显

    危废处理处置行业作为固废行业的一个分支,其区域性特点十分明显。

    通过调研发现,我国的环保产业主要集中在东部沿海、沿长江和中部的经济较发达地区,其中广东、浙江、江苏和山东地区的环保产业年收入总额位居全国前列。在固废处理领域,浙江、广东、江苏、山东和河北是我国工业污染源最集中的5大地区,工业污染源数量约占全国60%;广东、浙江、山东、江苏和湖南地区人口数量众多,生活污染源数量约占全国的1/4左右。因此,上述地区固废处理需求相对较大。此外,由于国家对固废的管理实行“就近式、集中式”原则,也使得固废处理行业的区域性特点明显。危废行业亦是如此。

    从环保部公开的最新数据看,我国危废的产生量区域分布不均,综合利用率差异较大:

    2014年,我国危险废物产生量较大的省份为山东,709.8万吨,约占全国危险废物产生量的19.5%;其次为青海、新疆、湖南和江苏。

    我国危险废物综合利用量较大的省份为山东,639.8万吨,约占全国工业危险废物综合利用量的31.0%。全国危险废物综合利用率为56.4%。共有11个省份的危险废物综合利用率超过全国平均水平,其中山东、湖南和安徽均超过了80%。

    危险废物无害化处置量较大的省份为江苏113.1万吨,约占全国工业企业工业危险废物处置量的12.2%。其次为浙江、广东、四川和山东。

    危险废物贮存量较大的省份为新疆273.6万吨,约占全国工业企业危废贮存量的39.6%;其次为青海176.8 万吨,约占全国工业企业工业危险废物贮存量的25.6%。这两个省份约占全国工业危险废物贮存量的65.2%。

    危废行业市场竞争格局

    危废处置能力高度分散

    2016年,记者选取了危废处置市场上最具代表性的20家企业进行分析。调研发现,我国危废处置市场相对分散,集中度不高。在环境产业的A、B、C、D方阵中,主攻危废领域的主要为A、C方阵企业。

    其中,A方阵企业占据的市场规模约为129.5万吨/年,以核准处置规模982.4万吨/年来计算,A方阵企业占据的市场比例仅为13%左右;C方阵企业占据的市场规模约369.2万吨/年,占比约为38%;此外,还有将近一半的市场空间仍然掌握在地方小企业的手中。

    东江环保、威立雅中国、光大国际等十大危废处置公司,目前占据我国危废总设计处理能力不足10%。在2016年度固废行业细分领域的评选中,东江环保仍是工业危废处置领域的龙头企业。在全国范围内,其主要竞争对手包括威立雅中国、中国环境保护集团、光大国际、瀚蓝环境、上海环境、启迪桑德和首创环境等。

    截至2015年,我国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)经营许可证共2034份,全国危险废物经营单位核准经营规模已达到5263万吨/年,其中,核准利用规模为4155.1万吨/年,核准处置规模为982.4万吨/年。然而,如果用危废产生总量除以经营许可证的数量,平均每家每年的处理量还不到2万吨。

    分析认为,我国危废处置能力高度分散,其主要原因是危废运输技术不够成熟,远距离运输风险较大。再者,一般危废项目经营许可证由各省分别颁发,跨省开展业务需要办理严格的跨省转移报批手续。

    众多跨界者强势进入

    危废行业潜在的千亿需求,有望在未来5年内快速释放。这种高景气度、高盈利性,正吸引众多跨界者强势进入。

    据统计,除了主营业务为危废处置的东江环保外,目前至少已有14家上市公司先后跨界布局该领域。其中,雪浪环境和东方园林通过外延并购快速扩张,其危废板块已经开始贡献业绩;高能环境、瀚蓝环境、巴安水务、金圆股份、康达环保等公司,也纷纷进入危废行业。

    地域性垄断特征明显

    危废处置行业对于实际问题处理能力及行业经验要求很高,危废处置企业在长期发展中逐渐积累行业经验,较容易形成核心竞争力。

    同时,危废行业还有比较明显的区域特点,具有相对的区域垄断性,某一家企业在该区域深耕细作,会获得当地政府及企业的信任,获得越来越多的订单,形成良性循环。例如,光大国际的主要市场在山东和江苏,东江环保立足珠三角并逐步向长三角和中西部扩展等。

    危废行业市场发展趋势 行业集中度提升是必然趋势

    我们认为,危废行业集中度提升是必然趋势。

    由于危废处理行业的资质壁垒和区域壁垒较强,同时新建项目环评难度大、审批周期长,未来,并购将取代新建,成为行业龙头公司跨区域扩张和提升产能的主要途径。

    随着国家立法与监管的进一步趋严,以及行业利润率较高的趋势,大企业凭借自己在市场上资质全面、技术领先的优势以及协同和规模效应,加上强大的资金优势,可以在市场上实现快速扩张,抢占更多的市场份额。

    随着危废市场规范化程度的提升,小企业则将面临处理成本增加利润变薄和升级改造处理设施资金需求巨大的双重困境;同时,大企业的品牌优势会冲击小企业的市场,加上龙头企业的并购扩张,未来危废市场上的小企业可能将逐渐退出市场或被大企业收购,市场集中度将逐渐提升。

    危废处置市场或将逐步分为4个层次

    随着危废市场的快速释放,按照国内各地区危废市场的发展成熟度和工业发达程度,在未来几年,我们认为,国内市场或将逐步分为4个层次:

    1、北京、上海、广东、重庆等地区

    这些地区经济发达,危废处置企业较多,危废处置市场发展成熟,危废资源化利用率会不断升高,危废处置量会逐渐下降,要新建的项目不会太多或者不存在新建项目。

    2、江苏、浙江等地区

    该地区危废产量很大,处置量也很大,危废处置企业有很多,在竞争中都能存活也源于有足够的市场。随着市场的集聚度增大,小公司会慢慢变少,市场格局会发生变化。

    3、山东、湖南、湖北、四川等地区

    该类地区工业企业多,危废产量大,但由于历史原因,在当地并没有足够的危废处置设施,危废处理供需严重不平衡,未来需要新建的危废项目较多,这也是各企业争相抢夺的地区。

    4、贵州等工业欠发达地区

    该类地区工业欠发达,危废产生量很少,危废处理价格偏低,水泥窑协同项目可以满足危废处理的需求,又加上地方监管并不严格,几乎不需要更多的危废项目。


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