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2017年中国废钢利用行业政策及盈利能力分析

    1、回收期叠加产能出清,废钢供给进入快速增长轨道

    粗钢产量达到顶峰,增长面临停滞。21世纪以来,伴随着工业化和城市化进程的加速,我国钢铁工业持续高速发展,2000-2013年钢铁产量的平均增长速度高达14.2%,而世界平均水平仅5.2%。2014年,我国粗钢产量达到峰值8.23亿吨。其后的2015-2016年,我国的粗钢产量均在8亿吨左右。随着国内经济结构的深化调整,产量长期增长的顶峰期已过,粗钢产量的增长面临停滞,钢铁行业也步入调整期。

    我国粗产量变化情况

 

数据来源:公开资料整理

 

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国废钢行业深度调研及投资战略研究报告》

    钢铁积蓄量持续增长,相应的废钢铁资源的规模随之增长。在过去十几年,我国大力发展基础建设,粗钢、钢材的消费量高速增长。根据2016年12月中国废钢铁应用协会发布的《废钢铁产业“十三五”规划》,截至2015年年底,全国钢铁积蓄量(指国家实际上拥有的金属资产中的钢铁总量)达到80亿吨,社会的废钢铁资源超过1.6亿吨,为废钢铁循环利用量提供了供给基础。

    2000-2015年粗钢和钢材表观消费量变化

 

数据来源:公开资料整理

 

    未来报废汽车废钢铁年产出量或将大幅上涨。近些年,我国汽车产量逐年增加,汽车保有量的持续增长,未来报废汽车数量将大幅增加,而报废汽车是废钢的重要来源之一。根据分析,初步预计2017年报废量将达到900万辆以上,拆车行业有望成为废钢市场的主力军。

    我国近些年汽车产量及保有量变化情况

 

数据来源:公开资料整理

 

    2、致力绿色发展,短流程炼钢推广力度加大

    我国粗钢生产以长流程为主,短流程炼钢工艺没有得到有效开发。截至2015年,我国短流程炼钢产量仅为4880万吨,占比仅为6.07%。从产量来看,根据统计,2000年以来,我国短流程粗钢产量远远低于长流程粗钢产量,2015年短流程炼钢产量仅为4880万吨,而长流程炼钢产量则高达75500万吨;从产量结构来看,2010年以来,短流程占比呈下滑趋势,2015年仅为6.07%。因此可以看出以往我国粗钢的生产主要以长流程为主,短流程炼钢工艺没有得到有效开发及推广,致使短流程粗钢产量及其占比都比较低。

    我国短流程和长流程炼钢产量变化

 

数据来源:公开资料整理

 

    我国短流程和长流程炼钢占比

 

数据来源:公开资料整理

 

    我国长短流程炼钢产量结构较国际水平仍有巨大提升空间。纵观全球,2015年我国长流程炼钢比率为93.9%,比世界平均水平高19.8%;2015年我国短流程炼钢比率为6.1%,比世界平均水平低19.1%,我国长短流程炼钢产量占比结构比较极端,未来有较大的改变空间。

    全球主要国家长流程炼钢比率

 

数据来源:公开资料整理

 

    全球主要国家短流程炼钢比率

 

数据来源:公开资料整理

 

    3、成本优势凸显,废钢单耗持续走高

    废钢价格与铁水成本对比

 

数据来源:公开资料整理

 

    从企业来看,废钢单耗增长十分明显。宝钢由去年的167.2千克/吨提高到现在的183.8千克/吨;沙钢由去年的145.8千克/吨提高到现在的237.5千克/吨;马钢由去年的155千克/吨提高到现在的167千克/吨;德龙钢铁由去年的96千克/吨提高到现在的164千克/吨;鞍钢朝阳公司由去年的144千克/吨提高到现在的203千克/吨。

    我国炼钢废钢单耗变化情况

 

数据来源:公开资料整理

 

    4、“十三五”规划助力废钢铁产业快速发展

    按照《废钢铁产业“十三五”发展规划》提出的目标,未来五年,我国钢铁产业炼钢废钢比将大幅提升,意味着炼钢原料中废钢的占比需要增加,相对的铁矿石和煤炭占比则会减少;电炉炼钢比的提升意味着钢企需要配置更多的短流程炼钢工艺,同样会影响长流程的原料用量。未来钢铁行业原料需求结构将得以改变,这从中长期保证了废钢加工设备的需求增长。

 


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