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2017年中国化工行业固废处理投资规模分析及未来五年投资规模预测【图】

    固体废弃物的种类繁多、分类复杂。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,固体废物是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质,主要包括生活垃圾、搭建垃圾、建筑废弃物、城镇污水处理厂污泥、绿化垃圾、粪渣、动物尸骸、医疗垃圾、电子垃圾、废弃车辆、工业废弃物、农业废弃物、有害废弃物等。一般工业固体废弃物(简称“固废”)是指在工业生产和加工中产生的,排入环境的各种废渣、污泥、粉尘等。危险固体废弃物(简称“危废”)特指有害废物,具有易燃性、腐蚀性、反应性、传染性、毒性、放射性等,产生于各种有危险废物产物的生产企业。常见的固废处理方式主要有焚烧发电、填埋和生化降解。工业固废综合处置率稳定。数据显示,2015年,全国一般工业固体废物发生量32.7亿吨,综合利用量(主要为焚烧发电、废渣铺路、堆肥处理等)为19.9亿吨,略高于2014年,综合利用率为60.3%;贮量(累计到当年未处理的量)为5.8亿吨,比2014年增加29.6%;处置量(深度填埋处理等)为7.3亿吨,比2014年减少9.1%;倾倒丢弃量为55.8万吨。

 

“十二五”期间一般工业固废产生量

数据来源:公开资料整理

 

“十二五”期间我国固废综合利用率总体稳定

数据来源:公开资料、智研咨询整理

 

    政策利好助力工业固废市场。近几年各项政策连续出台,市场逐步打开。我国要求到2020年,工业固废综合利用率达到73%,比2015年至少高10个百分点,资源循环利用产业产值达到3万亿元,75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环改造。

    危废的处置利用率远高于固废。2015年,全国工业危险废物产生量为3976.1万吨,比2014年增加9.4%;综合利用量为2049.7万吨,比2014年下降0.6%;处置量为1174.0万吨,比2014年增加26.4%;贮存量为810.3万吨,比2014年增加17.3%。工业危险废物处置利用率为79.9%,比2014年增加了1个百分点。

 

“十二五”期间工业危废产生量

数据来源:公开资料整理

 

“十二五”期间我国危废处置利用率总体上升

数据来源:公开资料、智研咨询整理

 

    危废处理存在千万吨缺口,有效处理资质量不足1/3。以2015年3976万吨的危废产生量和80%以上的综合利用处置率,危废处置上存在近千万吨缺口。而截止2015年,全国持危废经营许可证的单位设计处置能力为5236万吨,而实际经营规模只有1536万吨,相比较实际经营规模偏低。政府对危废市场的严格管理是经营规模偏低的原因之一。

 

    近年来危废市场的相关指导政策

数据来源:公开资料整理

 

    环保部的危废产生量数据低于实际产生量。从1998年到2014年,环保部每年发布前一年危废数据,2011年之前申报口径是年产生10千克以上的企业纳入统计范围,并由企业自行申报。2011年及之后年产生危废1千克以上的纳入统计范围。根据环保部数据,2007年我国危废产量为1079万吨,而三部门联合发布的《第一次全国污染源普查公报》数据显示为4574万吨,实际是环保部数据的4.2倍。以2015年环保部3976.1万吨的数量,仅占固废总量的1.2%,远低于发达国家的5-10%的水平。危废处理潜在投资规模达6000亿,占工业固废市场的25%以上。以目前市场上危废2000-4000元每吨的处置价格,2015年近4000万吨危废的投资规模约在800—1600亿之间;若考虑实际危废产生量,假设是工业固废总量的5%,投资规模将是目前的4倍,可达6000亿以上。相比较之下,一般工业固废的政府处置价格约为550元每吨,以2015年30亿吨的产生量计算,投资规模约1.7万亿;危废投资规模可占固废总市场的25%以上。

    化工产业的固废规模约占整个固废市场的12%,化工行业固废发生量自2011年的3.1亿吨增长到2016年的近4亿吨,增速显著高于一般工业固废增长。化工的四个子行业(化学纤维制造、橡胶和塑料制造、化工原料和基础化学制品以及石油加工与炼焦等化工行业)均会产生固废垃圾;其中又以化工原料和基础化学制品所比最高达88%以上。

 

2011-2016化工固废发生量持续增长

数据来源:公开资料整理

 

各个子行业固废发生量占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

 

    化工产业的危废规模约占整个危废市场的19.2%。2015年,工业危险废物产生量较大的行业为化学原料和化学制品制造业763.1万吨,占工业危险废物产生量的19.2%。其中,行业综合利用量481.1万吨,综合利用率为62.8%,处置量274.5万吨,处置率为35.5%;化工行业整体处置利用率达98%以上。化学原料和化学制品制造业产生的危险废物主要是废酸392.5万吨、废碱100.1万吨,分别占该行业工业危险废物产生量的51.4%和13.1%。

 

2015年化工危废规模占工业危废产生量的19.2%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

 

化工危废产生量的主要成分

数据来源:公开资料、智研咨询整理

 

    2020年化工行业固废投资规模或达1800亿。现阶段各地政府对一般工业固废的处置基准价大致介于300-600元每吨,假设以400元每吨作为平均处置价格,2015年3.9亿吨化工一般固废综合利用率60%,则一般固废投资规模约为936亿;危废市场以3000元每吨的处理价格,760万吨危废,投资规模约为220亿;考虑到固废总量中2%危废占比偏低,假设危废实际占比是5%,则2015年投资规模在550亿以上。若2017--2020年化工固废产生量维持5%的增速,那么到2020年一般固废产生量将达到4.8亿吨,一般固废投资规模约1150亿,占比5%的危废投资规模则达到677亿;合计2020年整个化工行业固废市场达到1800亿以上。

 

2017-2020年化工固废发生量

数据来源:公开资料、智研咨询整理


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