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我国节能环保产业发展现状、趋势与对策分析

    节能环保产业是为节约资源能源、保护生态环境提供物质基础、技术保障和服务的综合性新兴产业。党的十九大将“壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业,推进资源全面节约和资源循环利用”作为建设美丽中国,推进绿色发展的重要任务。为此,特邀我院专家就节能环保产业发展现状、趋势和对策进行系统介绍。

    我国节能环保产业发展现状及问题

    1产业规模扩张明显,市场竞争力弱

    “十二五”以来,我国节能环保产业发展势头强劲,产值由2010年的2万亿元增长到2015年的4.55万亿元,年均增长率超过15%,形成委托承包、BOT、BOO、TOT等多种商务模式和京津冀、长三角、珠三角等集聚发展区,成为经济新常态下新的经济增长点。但该产业总体规模在国民经济结构中的比重偏低,仅占3%,与国民经济支柱产业的要求仍有一定差距。而且,节能环保产业以小微企业为主,3万余家环保企业中,规模50人以下企业占比92%,产业集中度低,规模效率不明显,企业缺乏市场竞争力,具有一体化综合解决能力的大型综合性环境服务企业较少。

 

2008-2015年中国节能环保产业产值

 

    2产业规模扩张明显,市场竞争力弱

    随着节能环保市场逐步放开,市场进入壁垒降低,但是与之相应配套的管理机制还不完善,造成市场竞争秩序混乱。例如,《关于废止(环境污染治理设施运营资质许可管理办法)的决定》实施以后,从行政审批角度降低了污染治理专业企业进入相关业务领域的门槛。但是,中小型环境服务运营商的技术及环境管理水平参差不齐,部分企业以降低环境治理标准为代价,刻意压低环境服务价格以抢占市场,低价低质恶性竞争的现象比较严重。此外,PPP、第三方治理等市场化模式,存在政府和市场、第三方和排污主体责任界定不清等问题。

    3多元化投融资格局基本形成,资金短缺仍是重要瓶颈

    政府不断加大对节能环保产业的投资力度,其中,2015年治污总投资达到8800多亿元,占GDP的1.28%。还不断引入社会资本,基本形成PPP、第三方治理、绿色金融、产业基金等多元化投融资格局。但节能环保产业属重资产行业,投资大、周期长,而我国众多中小节能环保企业缺乏融资能力,资金短缺严重。据国务院发展研究中心研究显示,从2015年到2020年中国绿色发展的相应投资需求约为每年2.9万亿人民币,其中政府的出资比例只占10%到15%,超过80%的资金需要社会资本解决,绿色发展融资需求缺口巨大。

 

2007-2016环境污染治理投资及占GDP的比重

 

    4技术水平大幅提升,原始创新能力和动力不足

    我国节能环保技术装备迅速升级,技术水平不断提升,发明专利申请数量由2010年的31917件上升至2014年的70559件,主导技术和产品基本满足市场需求,重点节能环保技术方面也取得一定突破。但是,节能环保技术原始创新较少,以小微企业为主的产业组织特征导致了产业内技术创新动力不足。目前,我国环保产业企业中仅有11%左右的企业有研发活动,这些企业的研发资金占销售收入约为3.33%,远低于欧美15%~20%的水平。技术交易、转移和扩散的市场化机制也尚未形成,科技成果转化率低,阻碍了产品和设备的大规模产业化。

    我国节能环保产业发展趋势研判

    1产业仍将呈高增长态势

    “十三五”末期,节能环保产业将培育为国民经济的支柱产业,全国节能环保产业将保持年均15%左右的增长率,到2020年产值将超过8万亿元。随着国家强化产业扶持,宏观战略导向和环境保护力度的不断加大,节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量,将重点围绕水、气、土细分领域展开。碳市场全面启动,碳减排产业潜力巨大。

    2产业结构将向装备制造和服务业并重升级

    2015年,我国节能环保产业中高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率为10%,主要以传统装备制造业为主。随着产业规模进一步扩张,节能环保装备制造业仍会占有很大比重,节能环保服务业所占比重将进一步增加。节能服务业总产值由2008年的417.3亿元增至2015年的3127.34亿元,环保服务业年收入总额从2010年的1500亿元,增长到2015年5000亿元,发展速度高于节能环保产业的其他领域。

 

2005-2015年节能服务业总产值趋势变化

 

2005-2015年合同能源管理项目投资趋势变化

 

    在新的需求下,传统制造业产品向标准化、成套化、智能化方向发展,节能环保服务业将从单一环节服务逐步发展为一体化的综合节能环保服务业,有效提高行业集中度。

    3业内整合并购和跨界整合引发产业格局变迁

    目前,环保行业的整合并购趋势明显,资金规模由2012年的12亿元急增到2015年的600亿元,集中在较成熟的水务和固体废弃物行业。非节能环保企业的跨界收购也大量涌现,达总资金规模的25%。中国石油化工集团公司、中国中铁四局集团有限公司等,通过资本、技术、工程和设备等途径纷纷进军节能环保产业,随着行业并购规模进一步扩大,业内兼并重组将形成行业龙头的相对垄断竞争格局,而跨行业重组则会带来产业链条的延伸。

 

2010-2015环保行业并购案例数及并购资金额

 

    4业内整合并购和跨界整合引发产业格局变迁

    十九大报告指出,要以“一带一路”建设为重点,坚持“引进来”和“走出去”并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。面对节能环保市场的全球化发展,越来越多的节能环保企业调整发展战略,将目光投向国际市场。2017年环保部等四部委联合发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》,为我国节能环保产业“走出去”提供了政策支撑。中材节能、桑德环境、北控水务等骨干节能环保企业,已获得了多个海外项目订单,开拓了多个国家市场,积累了丰富的建设运营经验。

    推动我国节能环保产业发展的政策建议

    1加强市场监管,营造公平竞争的市场环境

    加强节能环保产品的质量监管力度,形成有效的产品标准体系以及质量检测体系;加强节能环保服务的价格监管;加强固定资产投资项目节能评估和审查;在环境保护部污染治理运行设施许可等多项审批和上市公司环保核查取消后,突出行业管理;严格执法监督,制定违规处罚机制,形成反向约束。

    2优化政府资金的引导作用,完善PPP、绿色金融等市场化机制

    继续加大中央预算内投资、财政资金以及税费优惠的扶持力度,进一步优化支持方向和方式。完善引入社会资本的市场化框架,加快制定国家节能量交易相关规范、研究制定排污权有偿使用费的收取使用和交易价格、建立和完善PPP运作程序等;优化绿色金融相关配套政策,构建多层次的绿色金融体系。

    3加强技术创新驱动,提速节能环保技术评估和成果转化

    鼓励和推动节能环保产业关键核心技术自主研发和创新,完善科技创新和成果转化的激励政策。搭建节能环保产业技术创新平台,支持产业共性和关键性技术的研发。推动以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系,完善技术服务推广的市场机制,社会化的技术成果转移机制。建立和完善环境技术评价制度,健全环境技术评价体系,加快推进我国更多行业的污染防治最佳可行技术的编制。

    4做大做强企业和产业集聚区,促进产业规模化和集约化发展

    积极引导中小型节能环保企业找准产业链定位,走向专业化、精细化。实施龙头企业带动战略,培育一批具有强大的资金实力和投融资能力,能够整合产业链、提供整体解决方案的综合环境服务企业,引导节能环保产业集群规范化、集约化发展,发挥聚集带动作用。对于已形成的长三角、珠三角、环渤海等重点产业集群,要因势利导,推动产业升级。

    5加快出台产业“走出去”战略的配套措施,拓展国际市场

    完善我国节能环保产业“走出去”的政策法规,包括节能环保产业海外投资的相关规则、标准以及交易模式等,实施节能环保产品、设备和技术出口优惠政策。建设一批环保产业国际化发展示范基地及示范工程,搭建政府公共服务平台,通过会议、展览等加大宣传力度,广泛开展国际交流和合作。


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