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汇丰、花旗两大机构研报简析:海螺创业重获增长动力

    公司昨日发布与东江环保签署战略合作协议的自愿公告,引来境内外资本市场的高度关注,几大机构纷纷连夜撰写研究报告,重申对公司发展的信心。其中,汇丰上调目标价至22港币,花旗重申“买入”评级。

 

汇丰:维持“买入”评级,目标价HKD22.0 如果不能打败他们,那就加入他们

 

    海螺创业公布,拟于2017年12月6日,与东江环保签署战略合作协议。

    目前为止,海螺创业还未进入广东省/广西区固废处置市场,而与东江环保合作之后,双方将会共同推进水泥窑协同处置固废项目(依托海螺水泥生产线),海螺水泥是广东省/广西区水泥龙头企业之一。

    预计海螺创业与东江环保两者合计处理量可达320万吨,虽然盈利预测维持不变,但目标价由HKD20.8上调至HKD22.0元。

    战略合作协议的签署,不只令海螺创业受惠,估计海螺水泥会是潜在间接受惠股,因为建设水泥窑协同处置固废项目会减少海螺水泥因产量过剩关闭个别广东省/广西区厂房的风险。

 

 

花旗: 与东江环保签署战略合作协议,重申“买入”评级,目标价HKD21.9

 

    海螺创业于12月4日收市后发布公告,称公司将于12月6日与东江环保签署战略合作协议,以加强合作及提升运营效率。海螺创业旨在发挥其水泥窑协同处置固废布局优势及东江环保在固废处置领域的技术及市场拓展方面的经验优势。

    东江环保聚焦于工业固废危废处置行业,业务网络覆盖中国珠三角地区,具备44大类危险废物经营资质,拥有危废处置能力逾150万吨/年。根据其年报披露,32%的营收和45%的毛利来自于固废处置以及59%的营收和58%的毛利来自于广东省。

    我们给予海螺创业“买入”评级是基于其核心环保业务将重获增长动力,我们相信其固废危废处置业务将会是亮点,2017年产能预计达到54万吨/年,2018年、2019年、2020年将会增长至144万吨/年、234万吨/年、300万吨/年。中长期来看,与东江环保的战略合作协议对海螺创业具有积极的意义。重申“买入”评级。

 

 

 

    公司与东江环保的强势合作获得资本市场的一致肯定,对于双方的积极意义也是不言而喻的,相信借助于东江环保的优势,公司将会加速实现产能规划目标,为广大股东及投资者创造更大的价值。

 


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