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2018年中国危废处置行业发展趋势及市场前景预测【图】

    新版危废目录细化,覆盖种类增多。危废主要是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的固体废物(以及液体废物)。随着对危废性质认识的不断加深,环保部于2016年6月21日公布的修订版《名录》将危险废物由49大类别调整为46大类别479种(362种来自原名录,新增117种),大部分来自于工业行业(70%以上)和医疗(约14%)。根据2015年环境统计公报,2015年工业危险废物产生量最大的几个行业依次为化学原料与化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿采选业、造纸和纸制品业,分别占工业危险废物产生量的19.2%,15.6%,13.8%和12.7%。

 

工业危废行业来源

数据来源:公开资料整理

 

工业危废具体种类结构

数据来源:公开资料整理

 

全国危险废物产生量(百万吨)及同比增速(%)

数据来源:公开资料整理

 

全国危废处理情况(百万吨)

数据来源:公开资料整理

 

    比较发达国家废固废比例,我们估计我国2016年的危废处置需求(理论值)约为1.2亿吨/年。在发达国家固体废物中,危废产量占一般工业固废产量的比例都比我国高,如韩国4%,日本5%,美国6%,而我国仅为1.7%,该比例相差较大,可能因为统计口径的差异,发达国家对危废的界定范围更为严格,参考发达国家数据低值,假设2016年我国危废占全国工业固废的产量比例为4%,结合2016年我国一般工业固废产量在30.9亿吨,则可计算得出我国2016年的危废处置需求(理论值)约为1.2亿吨/年。产业结构决定了危废的类别,相比于发达国家,我国全部工业增加值占GDP的比重(2016年占比为40%)更高,第二产业占比大,而危废主要来自化工、有色金属冶炼、矿采和造纸等行业,危废产量更大,理论上来讲,危废占工业固废比例会更高。

 

工业增加值占GDP比重对比(2016年)

数据来源:公开资料整理

 

中国与发达国家危废固废占比对比(2016年)

数据来源:公开资料整理

 

    分省份来看,我国危废产量高度集中,前五大省2015年危废产量占比52.7%。2015年我国危废官方产生量为3985万吨,排名前五的省份为山东、青海、新疆、湖南、江苏,分别占比为19%、13%、8%、6%、6%。根据2015年环境统计年报显示,山东、青海、新疆、云南等地部分危废类别产生量可以占到全国的30%以上,比如:山东(废碱占比62%、无机氰化物废物占比53%)、青海(石棉废物占比63%、无机氰化物废物占比33%)、新疆(石棉废物占比36%、废矿物油占比38%)、云南(有色金属冶炼废物占比32%)。

 

全国各省危废产生量(2015年)

数据来源:公开资料整理

 

    青海、新疆两地危废贮存量高,处置市场亟待开发。从危废的处理情况看,1)2015年危废综合利用量2073万吨,综合利用量前五名的省份分别为山东、湖南、青海、江苏、云南,分别占全国综合利用量的29%、11%、7%、6%、5%。2)2015年全国处置量1174万吨,处置量前五名的省份分别为江苏、山东、浙江、广东、新疆,分别占全国处置量的10%、10%、9%、9%、8%。3)从危废贮存量来看,2015年全国贮存量796万吨,青海、新疆、云南受发展条件限制,危废贮存量较高,2015年青海、新疆、云南贮存量占比分别为44%、25%、9%,我们认为危废处置市场亟待开发。4)总体看,2015年,全国综合利用处置率((综合利用量 处置量)/(综合利用量 处置量 贮存量))达到80%,其中综合利用率处置最低的五个省份为青海、新疆、甘肃、云南、福建。

 

各省危废综合利用与处置情况(2015年)

数据来源:公开资料整理

 

    基于官方危废量(表观需求)可能被严重低估的逻辑和分省份2015年的官方危废产量,我们对2020年危废处置需求(理论值)进行拆预测估算,并区分资源化利用、无害化焚烧 填埋、物化处置需求。需要指出的是,我们认为,长期来看,随着我国工业转型升级的逐步推行,危废实际产量并不会增加,将逐渐体现源头减量化并趋向于集约型增长状态。2020年分省份危废处置需求(理论值)预测估算过程如下:1)部分省市按照危废占工业固废的比例预测;2)部分省市(四川、山东等)按照已经出台的十三五规划危废产量值;3)部分省市(江苏、浙江、广东、河南等省市)为草根调研所得;4)部分省市(福建等省市)按照工业增加值预测危废处置需求。

    据测算,2020年全国各省份危废处置需求之和预估为11,905万吨,其中危废处置需求(理论值)排名靠前的为山东、浙江、河南、河北、青海,五个省份合计占总需求比例为46%。

 

预估2020年各省危废处置需求(理论值)(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

 

    2020年危废无害化处置需求(理论值)为0.6亿吨/年,其中无害化焚烧 填埋处置需求(理论值)为0.36亿吨/年。根据前述假设,可测算得出资源化综合利用处置需求、贮存量分别为4495万吨/年、1158万吨/年。根据我们对分省份测算的危废实际产量为1.2亿吨/年,则无害化处置需求为6251万吨/年,2020年焚烧和填埋的需求占比为30%,则2020年焚烧和填埋的处置量需求为3571万吨/年左右,物化处置需求为2679万吨/年。

    审批权下放,危废经营许可证核准经营规模呈现加速态势。截至2016年底,我国危废经营许可证核准经营规模达6471万吨,较2015年增长23%,2014年、2015年的增速分别为19%,22%,危废经营许可证核准经营规模呈现加速态势。危废实际经营规模2016年达到1629万吨(实际经营规模不包括产废企业自行利用处置的数量),较2015年增长6%,其中,利用危险废物1172万吨/年,处置医疗废物83万吨/年,采用填埋方式/焚烧方式/水泥窑协同/其他方式分别处置危险废物86/110/43/112万吨/年。经营许可证规模的快速增长反映出2014年审批权限下放后,危废审批效率不断提升。

 

我国危废经营单位核准经营规模(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

 

2006年-2016年全国危险废物实际经营规模(万吨/年)

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    投产周期长,产能利用率低,加剧供不应求。从产能利用率上来看,由于危废实际经营规模增速不及危废经营许可证核准经营规模增速,导致我国危废实际产能利用率一直呈现下滑趋势,2016年实际经营规模为1629万吨/年,产能利用率仅为25%。我们认为导致危废实际产能利用率较低的主要原因:1)审批权限下放后,危废核准产能快速扩张,较多新增产能尚处于产能爬坡阶段;2)存在产能区域错配,叠加跨省运输流程较复杂等因素,造成地域供需不平衡,增加无效产能;3)危废实际经营规模中并未包含产废企业自行利用处置的数量;4)处置企业虚报产能的现象严重,实际处置能力较许可证资质严重偏低。

 

我国危废产能利用率情况(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

 

    无害化产能利用率高于资源化综合利用。分部来看,由于仅2015年公布了分部的核准利用、处置、收集规模,其中核准利用与处置规模占比分别为80%、20%,假设每年的核准利用、处置规模占比均为80%、20%。据此可测算出每年的资源化利用、处置产能利用率。根据我们的测算,我国资源化综合利用产能利用率、无害化处置产能利用率整体均呈现下趋势,2016年无害化处置产能利用率为40%,资源化综合利用产能利用率为24%,均具有较大提升空间。

 

我国资源化综合利用产能利用率情况(万吨/年)

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我国无害化处置产能利用率情况(万吨/年)

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    2017年危废核准经营规模(剔除仅收集贮存、不处置的产能)在0.7亿吨/年左右。根据我们对2017年各分省份环保厅公布的危废核准经营规模的统计,剔除仅收集贮存、不处置的核准产能,2017年全国各省份危废核准经营规模为6896万吨/年,其中危废核准经营规模排名靠前胜省份的为江苏、浙江、山东、广东、湖南,五个省份合计占总的危废核准经营规模比例为47%。根据2015年环保部公布数据,全国危险废物经营单位核准经营规模达到5263万吨/年,其中,核准利用规模为4155.1万吨/年,核准处置规模为982.4万吨/年;据此我们假设2017年资源化与无害化产能占比分别为80%、20%,则可计算得出2017年资源化综合利用产能为5703万吨/年,无害化产能为1192万吨/年,其中水泥窑协同处置产能为247万吨/年。

 

估算2017年各省危废核准经营规模(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

 

    预计2020年危废核准经营规模(剔除仅收集贮存、不进行处置的产能)在0.85亿吨/年左右。结合我们对2017年各分省份环保厅公布的危废核准经营规模的统计,剔除仅收集贮存、但不处置的核准产能,2020年全国各省份危废核准经营规模为8544万吨/年,较2017年核准经营规模增加1649万吨/年,其中危废核准经营规模排名靠前的省份的为江苏、浙江、山东、广东、云南,五个省份合计占总的危废核准经营规模比例为43%。

 

预估2020年各省危废核准经营规模(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

 

    预计,2020年新增危废无害化处置产能1649万吨/年左右。我们假设2017年时无害化产能占比为20%,综合利用产能占比为80%,结合我们对2017年各分省份环保厅公布的危废核准经营规模的统计,剔除仅收集贮存、但不处置的核准产能,2017-2020年新增核准1649万吨/年,其中传统无害化处置产能为1051万吨/年(其中无害化焚烧 填埋产能841万吨/年,物化产能210万吨/年),水泥窑协同处置危废产能598万吨/年。

 

2017年我国危废核准利用处置规模(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

 

2020E我国危废核准利用处置规模(万吨/年)

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