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中国生物质发电行业发展趋势与投资前景分析(附图表)

    一、我国生物质资源储存情况

    全球每年经光合作用产生的生物质约 1,700 亿吨,其能量相当于世界主要燃料贡献的 10 倍,而作为能源的利用量还不到总量的 1%,极具开发潜力。与化石燃料相比,生物质资源种类众多、数量巨大、分布广泛。其主要有:木柴燃料、农作物废弃物、畜禽粪便、能源植物、城市废物等。其中,农林废弃物主要有秸秆(稻草、麦秸、棉花秸等)、杂草、稻壳、花生壳等。能源作物指专门作为能源的作物,目前用于油料作物种植的树种有:麻风树、油桐、乌桕、漆树、核桃、油茶、黄连木、油橄榄、油翅果、四合木等。

    中国生物质资源丰富,2007 年生物质原料总产出潜力高达 9.32 亿吨标煤,其中有机废弃物和边际性土地占比分别为 41.1%、58.9%。从趋势来看,江瀚咨询预计到 2030 年秸秆、畜禽粪便和能源作物产量将分别新增产能 1.37、0.45、0.57 亿吨标煤,即生物质原料年产能潜力提升至 11.7 亿吨标煤。  

 

图表1:中国 2007 年生物质原料资源农林废弃物的状况与2030年增量

生物质发电行业,生物质资源,农林废弃物

资料来源:江瀚咨询

 

图表2:中国 2007 年生物质原料资源边际性土地的状况与2030年增量

生物质发电行业,生物质资源,农林废弃物

资料来源:江瀚咨询

 

    二、生物质能产业符合现代农业的发展方向

    现代农业发展将推动农业生产的社会化程度逐步提高,如农业企业规模的扩大,农业生产的地区分工、企业分工日益发达,"小而全"的自给自足生产被高度专业化、商品化的生产所代替,农业生产过程同加工、销售以及生产资料的制造和供应紧密结合,逐步发展为农工商一体化。这对于生物质能产业发展有着强大的推动作用。

    生物质能产业对农业、林业废弃物的开发利用符合循环经济中减量化(Reducing),再利用(Reusing)、再循环(Recycling)的原则,是现代农业发展循环经济的完美诠释。另一方面,生物质能源产业的兴起拓展了农林资源的用途,给农民、林业生产经营带来新的机会,使之有机会进入经济循环体系之中,而且可以使未利用的土地投入生物质能源的原料生产。

 

图表3:生物质能产业符合现代农业、循环经济的发展方向

生物质发电行业,生物质资源,农林废弃物

资料来源:江瀚咨询

 

    三、政策加大对生物质发电行业的支持

    2006 年前农林废弃物规模化发电几乎空白。2006 年前,中国生物质发电总装机容量约为 2,000MW,其中蔗渣发电约 1,700MW 以上,垃圾发电约 200MW,其余为稻壳等农林废弃物气化发电和沼气发电。生物质特别是农林废弃物为原料规模化并网发电项目几乎是空白。我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。近年来,随着低碳经济的发展不断提高节能减排的要求,并且国内外对生物质能的开发利用力度不断加大,我国政府也把生物质能的综合利用提到了新能源开发的重要位置,加大了对生物质能开发的政策支持力度。随着《可再生能源法》和相关可再生能源电价补贴等一系列政策的出台和实施,我国生物质发电投资热情迅速高涨,启动建设了各类农林废弃物发电项目。

    四、生物质发电的潜在空间庞大

    近年来,我国生物质发电装机容量逐年增加,由 2007 年的 220 万千瓦增加至 2015 年的 1,708 万千瓦,年均复合增长率达 29.20%,表明我国生物质发电行业发展较快。但是,我国的生物质发电主要停留在示范项目阶段,并未形成大规模合理利用。生物质发电在我国电力生产结构中占比极小,在我国新能源发电结构中占比仅为 1/10 左右。2014 年,全国生物质发电累计装机容量为 1,423 万千瓦,并网约为 950 万千瓦。2015 年,我国生物质发电累计核准装机容量达 1,708 万千瓦,其中累计并网装机容量约为 1,171 万千瓦。

 

图表4:2007-2015年中国生物质能发电装机规模

资料来源:江瀚咨询

 

    根据国家能源局《生物质能发展"十三五"规划》,到 2020 年,生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约 5,800 万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到 1,500 万千瓦,年发电量 900 亿千瓦时,其中农林生物质直燃发电 700 万千瓦,城镇生活垃圾焚烧发电 750 万千瓦,沼气发电 50 万千瓦;生物天然气年利用量 80 亿立方米;生物液体燃料年利用量 600 万吨;生物质成型燃料年利用量 3,000 万吨。

 

图表5:"十三五"生物质能发展目标

资料来源:江瀚咨询 

    根据《2013 中国生物质发电建设统计报告》资料显示,2013 农林生物质直燃发电并网容量 419.5 万千瓦,"十三五"规划中提出 2020 年利用规模要达到700 万千瓦,行业未来有望继续稳定发展,复合增速达 7.59%。

 

图表6:生物质发电并网容量及预测

资料来源:江瀚咨询


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