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我国固废处理行业商业模式及处理处置现状分析

    2012年以前,我国固废工程建设多数以政府投资建设为主,同时适当吸引社会资本进驻。大多较大的固废工程建设,掌握在地方政府设立的环保公司或水务公司手中,而民营企业参与度普遍较低。另一方面,由于固废工程建设利润稳定,使得大多数地方政府不愿放手所有权和经营权,导致我国固废工程建设整体市场化程度偏低。

    随后,政府出台了《关于进一步鼓励和椰岛民间资本进入市政公用设施领域的实施意见》,意见中提出:鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购等方式直接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生活垃圾处理设施等项目的建设和运营。2013年9月政府发布了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》,意见中提出:"推进基础设施建设投融资体制和运营机制改革"。这一系列政策的出台,为民营企业进入固废工程建设市场,提供了公平的市场竞争环境,有利于行业市场化程度的提升。

    固体危废处理项目通常投资规模较大,与土地价格、危废处置规模有关,填埋处置和焚烧处置的万吨投资大概在6000-8000万元。加上建设周期长,成本回收需要一定的时间。因此资金实力也成为制约企业进入的一个因素。

    近年来在政策的大力推动下,我国固废处理行业逐渐步入快速发展期,行业面临良好的产业发展机会。而随着固废处理行业竞争的不断加剧,国内优秀的固废处理企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。随着国家对环保投入的重视,固废处理工程项目的在全国各地的开工量也急剧增加,“十三五”期间,我国需要建设的固废处理工程项目为600-700个,这为固废处理工程领域创造了较大的市场需求空间。

    一、我国固废处理行业发展阶段

    现在只有工业固废处于成熟期,工业固废的占比非常大。相比而言其他细分都还起步不久,将来都会有着广阔的发展空间。工业固废的处理方式方面许多仍然不够环境友好,只是做简单处理,技术层面上还需突破。

    我国的固体废物的处理处置现状

    1、卫生填埋处理卫生填埋处理建设费用较低,处理量大,无害化处理技术比较成熟,能有效促进有机固体废物进行好氧、厌氧消化,加速有机物分解,而且防渗漏和沼气回收利用技术以及填埋操作机械化技术发展很快,所以卫生填埋处理已成为世界各国普遍采用的固体废物最终处理方式之一。我国固体废物卫生填埋处理近几年来发展很快,处理技术日趋成熟,北京、上海、南京等大中型城市均已建设大型卫生填埋场。

    目前我国固体废物卫生填埋存在的主要问题是:缺乏有效监督机制,没有相应的固体废物卫生填埋处理卫生标准,一些有毒有害特殊固体废物常常混入一起填埋,易造成二次污染等。

    2、随着生态农业的兴起,我国固体废物粪便高温堆肥处理技术发展很快,粪便无害化处理率逐年上升,经济发达地区粪便无害化处理率在65%以上。目前我国高温堆肥处理存在的主要问题是:由于固体废物尚未普及分类收集,处理难度较大,特别是城市家庭、宾馆、饭店等产生的固体废物若能进行分类收集,则可极大地提高高温堆肥综合处理和利用的效果,减轻卫生填埋处理的负荷量。

    3、焚烧处理技术的优势在于能彻底消灭固体废物中的致病微生物,减少固体废物体积,其灰分仅占原体积的5% ~ 10%,同时还可以充分利用固体废物中的热值发电。我国采用焚烧处理技术起步较晚,固体废物焚烧处理所占比重很小,且多数用来处理医院等产生的特别固体废物。焚烧处理技术虽能实现无害化目的,但需要能源或具有高热值固体废物才能实现。我国固体废物组成成分可燃性热值低,不适宜采用。同时,焚烧处理技术设备要求较高,特别是焚烧过程所产生的有毒、有害物质和烟气污染排放要有严格的卫生标准。这方面技术同国外相比还存在很大的差距,对于固体废物焚烧处理技术和多项卫生标准尚待进一步完善。

    4、提取各种金属许多废石、尾矿、废渣等都含有一定量的金属元素,若进行回收利用不仅有较高的经济效益,并且能防止金属(尤其是重金属)的扩散所造成的污染,可收到良好的经济和环境效益。

    有色金属渣中往往含有其他金属,如金、银、钴、锑、硒等,有的金属含量可达到工业矿床的品位,甚至超过很多倍,有些矿渣回收稀有贵重金属的价值超过主金属的价值。

    粉煤灰和煤矸石中往往含有铁、铝、钼等金属,某些化工渣也含有多种金属。把某些有价金属提取出来是固体废物利用的重要途径。

    5、生产建筑材料根据固体废物的化学成分、物理状态和矿物组成的不同,可以制作各种不同性能的建筑材料。例如粉煤灰掺入适量炉渣、矿渣等骨料,再加石灰、石膏和水拌合,可制成蒸汽养护砖、砌块、大型墙体材料等,也可以生产烧结砖和轻质混凝土骨料;尾矿、电石渣、铝渣、锌渣等都可制成砖材。建筑材料需要量大,可以容纳大量的固体废物;而且建筑材料使用期限长,不会产生二次污染,也不会很快重新变成废物。所以利用固体废物制造建筑材料是节约资源、消除废物、保护环境的有效途径。

    6、回收能源有的固体废物含有能源,如煤矸石可用来发电,城市的塑料垃圾经过处理可生产汽油,有机固体废物厌氧发酵可产生以甲烷为主的沼气。至于废纸、废橡胶、废化纤和碎玻璃等,都可以在某种程度上回收利用。

    二、我国固废处理行业发展总体概况

    我国固废处理领域近几年出现了诸多新趋势:垃圾分类向纵深发展,垃圾焚烧竞争加剧及邻避现象扩散,污泥、危废和建筑垃圾处理处置受到重视,土壤修复开始启动,水泥窑协同扩大试点,PPP模式全面推进,国内外企业并购吸引眼球,村镇垃圾治理初见成效,“两网融合”获得政策支持,垃圾热解气化技术渐成热点,新常态下我国固废处理领域正面临重要的机遇期和发展期。

    现阶段我国环保产业的发展仍具有很强的政策依赖性,未来随着监督体系及盈利模式逐步完善,固废作为环保行业的热点,市场空间有望进一步释放。

    三、我国固废处理行业发展特点分析

    固废处理行业整体呈现散、小、弱的特点,处理规模小、处理能力滞后等仍是明显痛点。随着行业市场化发展进程加快,企业并购将进一步提速,合作共赢成大势所趋。

    未来十年,固废处理产业将迎来大发展的时代,固废环保企业也会在竞争中加速成长,形成“群雄并起、强者愈强”的竞争态势。同时,固废产业的市场规模将不断放大,市场也将进一步细分,任何一家企业都无法掌握每一个细分领域的技术或市场,无法满足所有产业链的极致化需求,因此,固废企业之间的合作共赢也将是大势所趋。

    四、我国固废处理行业商业模式分析

    危废综合利用业务的盈利模式为赚取资源化产品的销售收入。危废处理企业向上游企业付费回收具有资源化再利用价值的废物(如含铜、镍、锡等金属的废物),并将废物中具有再利用价值的物质转化为资源化产品进行销售。如东江环保2017年通过定增募投的江西危险废物处理处置中心项目(资源化利用部分),其主要建设内容为废线路板处理车间、含铜废物综合利用车间、含锌废物综合利用车间、废酸综合回收车间、含镍含铬废物综合利用车间,建成后处理规模为28万吨/年,产物为相关铜盐、镍盐、镉盐等资源化产品。

    危废无害化处置业务的盈利模式是赚取危废处理费。危废处理企业向工业废物生产者收取处置费,收集其产生的工业危废,对危废进行无害化、减量化及最终处置,具体处置方式有焚烧、物化、填埋等。如东江环保2017年拟通过定增募投的福建绿洲工业固体废物无害化处置项目,其建设内容包括年焚烧处置能力2万吨/年的回转窑装置、年物化处理危险废物2万吨的装置和安全填埋2万吨的装置,项目建成后每年可综合处理各类危险废物共计6万吨。


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