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一、垃圾发电行业概况
垃圾发电是指通过特殊的焚烧锅炉燃烧城市固体垃圾，再通过蒸汽轮机发电机组发电的一种发电形式。垃圾发电分为垃圾焚烧发电和垃圾填埋气发电两大类。
目前中国生活垃圾处理市场增速放缓，整体空间有限，但垃圾焚烧发电行业仍处于快速增长的时期，其主要原因在于垃圾处理方式的结构在发生大的转变，许多填埋处理量将逐渐被焚烧方式所替代。
根据垃圾处理流程，垃圾发电产业链包括上游垃圾转运、垃圾处理设备制造，中游垃圾发电厂设计、建造以及下游垃圾发电厂运营、维护。
垃圾发电行业产业链示意图
二、中国垃圾发电行业发展现状分析
据统计，截至2017年中国城市生活垃圾焚烧产能达到29.8万吨/日，垃圾焚烧处理能力2012-2017年处于持续高投产状态，其中2012-2016年平均年新增产能约为3.2万吨/日。按照“十三五规划”趋势来看，预计到2020年，中国垃圾焚烧产能将达到59万吨/日。
2012-2020年中国生活垃圾焚烧无害化处理产能变化
资料来源：公开资料整理
从历史上看，填埋虽一直是主流模式，但近年来，填埋处理的垃圾占比持续下降，从2012年的73%下降至2017年的57%，2018年预计下降至55%。
2012-2018年中国生活垃圾处理情况
资料来源：公开资料整理
根据国家“十三五规划”，2020年产能达到59.1万吨/年，截至2017年底已投运产能为35.2万吨，假设2018-2020年平均每年增加8万吨/年的垃圾发电产能，可于2020年完成目标，综合考虑工程、设备以及运营市场，十三五期间垃圾焚烧总市场规模达到2438亿元。
2016-2020年中国垃圾发电行业市场规模及预测
资料来源：公开资料整理
三、中国垃圾发电行业竞争格局分析
国内的垃圾焚烧发电厂主要分布在经济发达地区和一些大城市。从垃圾焚烧产能角度看，浙江、江苏、广东三省垃圾焚烧产能超过3万吨/日，其中浙江省生活垃圾焚烧发电厂数量最多，垃圾焚烧处理产能最大。
2018年中国垃圾处理能力TOP10省市
资料来源：公开资料整理
目前垃圾发电项目拥有量最高的是浙江省，项目数量达53个；排在第二名的是山东省，项目数量为46个；江苏省的项目数量也较多，排在第三位；广东、安徽和福建省的生活垃圾发电项目数量也较多，均在20个以上。
2018年中国垃圾发电项目数TOP10省市
资料来源：公开资料整理
从各省市的垃圾发电装机容量规模排行来看，浙江省垃圾发电装机容量排第一位，装机容量为133.1万千瓦，其次是江苏省和山东省，装机容量分别为80.83万千瓦和79.81万千瓦。
2018年中国垃圾发电装机容量TOP10省市
资料来源：公开资料整理
从各省市的垃圾发电上网电量的规模排行来看，浙江省垃圾发电上网电量排第一位，其次是江苏省和广东省，垃圾发电上网电量分别为46.3亿千瓦时和35.8亿千瓦时。
2018年中国垃圾发电上网电量TOP10省市
资料来源：公开资料整理
据统计，截至2018年6月，光大国际垃圾焚烧发电已投运项目为4.4万吨/日，市占率达到12%，稳居第一，锦江环境（6%）、重庆三峰（5%）、中国环境保护集团（4%）已投运产能市场率居前。
截至2018年6月中国垃圾发电行业市占率统计
资料来源：公开资料整理
四、中国垃圾发电行业发展趋势分析
中国早期的垃圾焚烧厂是在广东地区建设的，自此以后垃圾焚烧发电受到政府以及相关部门的重视，逐渐在其他省份或城市中建设起来。目前各大垃圾发电厂的市场累计投入较多，运行成本较高，所以生产建设还存在一定的困难性。目前只是在中国一些经济发达的城市中的应用较为多。
中国城市垃圾发电的技术不为成熟，但是其发展速度相对较快。由于中国地区经济发展水平差异较大，所以在短时间内垃圾焚烧发电处理技术还不会大范围的推广。通过对国外一些先进技术的应用，尽可能保证垃圾处理工作的无害化、经济化的发展，使垃圾也能成为城市的一种可再利用的资源。
垃圾焚烧技术应用还有待加强，基于中国产业发展实际来看，国内所采用的技术以及设备往往都是从国外引进的，所以其适应性有待增强。目前中国的余热发电技术相对较为成熟，期间所需的设备一般都是国内生产的。针对国内外设备的协调利用，还需要进一步的探索与研究。
中国城市垃圾的热值相对较低，与一些发达国家相比不具备优势。所以在中国的混合性垃圾收集工作模式之下，改进垃圾收集模式并实现分类是十分必要的。通过垃圾分类可将一些餐饮垃圾以及含水量较多的垃圾及时分离出来，避免其含水量过高而对锅炉温度产生不利影响，导致运营成本加剧。
中国城市垃圾的热值相对较低，与一些发达国家相比不具备优势。所以在中国的混合性垃圾收集工作模式之下，改进垃圾收集模式并实现分类是十分必要的。通过垃圾分类可将一些餐饮垃圾以及含水量较多的垃圾及时分离出来，避免其含水量过高而对锅炉温度产生不利影响，导致运营成本加剧。
